境外发债办理流程？

一、境外发债办理流程？

发行的主要流程

境内银行参与境外发债业务的基本流程是，发行人首先向银行推荐的承销商提交相关资料，配合接受相关法律及财务辅导，并将发行债券计划、筹集资金的回流方案向发改委、外汇局备案；之后，由发行人或其关联主体向银行申请开立融资性保函/备用信用证给境外信托人，用以保证发行境外债券到期后，向投资者还本付息；最后通过项目路演及承销商举荐，正式在境外上市发行

境外发债成功后，相应发债所募集的资金主要以四种方式回流境内：

一是通过外商投资企业以资本金方式回流境内，具体可以新设外商投资企业引入境外募集资金作为注册资本金，或者对境内已有的外商投资企业进行股东贷款、增资，从而使境外资金回流；

二是通过外资融资租赁公司以资本金及外债形式回流，通过购买或新设外资融资租赁公司，以注入资本金形式流入部分募集资金，再利用外资融资租赁公司高外债额度的优势，借入外债回流；

三是通过向外汇局备案，按境内企业主体的跨境融资风险加权余额上限额度要求，直接举借外债，进行资金回流；

四是在境外主体有一定实业或贸易量的背景下，可以通过货物或服务贸易方式、跨境资金池方式进行资金往来流动。